Langt fra turiststrømmene byder Marokkos Sahara på storslået stilhed og gyldne klitter, hvor nomader stadig lever traditionelt. Draa-dalen ved Agdz snor sig som et grønt bånd gennem ørkenlandskabet, omgivet af palmelunde og gamle kasbaher. Her møder man det autentiske Marokko, hvor livet følger flodens rytme. Højere oppe, i Toubkal Nationalparken, gemmer Aït Mizane-dalen på dramatiske bjerglandskaber, små berbiske landsbyer og klare bjergbække. I skyggen af Nordafrikas højeste tinder byder dalen på ro, natur og kultur udenfor de gængse ruter – ideel for vandrere og naturelskere, der søger ægte oplevelser i Marokkos skjulte perler.